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零食界大混战,hth·华体育官方入口行业洗牌提速,良品铺子、三只松鼠们何去何从?

发布时间:2023-11-13

文:lyy

来源:新消费智库(ID:cychuangye)

零食,当下消费领域内最热火朝天的赛道之一,有人说现在零食赛道的扩张之势,几乎可以说是当年茶饮赛道大扩张的翻版,在某些方面甚至有过之而无不及,已经呈现出冰火两重天的局面。

尤其近几年来量贩零食店异军突起,在催热零食市场的同时,也给市场带来了巨大的压力,特别是定位高端的品牌,市场正受到肉眼可见地挤压,关店潮与融资潮同时发生。

新品牌入局,老品牌布局,资本热情高涨,市场加速下沉,行业格局尚且未定,新牌局正在上演。01资本热捧,量贩零食疯狂扩张或诞生万店品牌

有研究数据显示,中国休闲零食市场每年的复合增长率在11%以上;中国消费者每个月休闲食品消费频次在5次及以上的比重高达55.2%,休闲零食几乎已经成为人们日常消费中的“必需品”,并且其覆盖的消费群体和消费频率都在持续上升,市场规模不断扩大。根据中华全国商业信息中心的数据,2022年中国休闲零食市场规模达到了1.5万亿元,同比增长11.6%。在这当中,风头正盛的零食集合店占据了约10%的市场份额,达到了1500亿元。预计2023年,零食集合店的市场规模将超过2000亿元。

图片来源:腾讯公共图库

市场想象空间不言而喻,也正因如此,入局者甚众,量贩零食店已经成为中国零食市场的一道亮丽的风景线。

尽管近年来资本在选择投资项目的时候已经变得非常理性,但很显然,零食赛道已经成为他们的目标。从2022年至今,零食赛道投融资事件频发。

根据烯牛数据,2022年休闲零食赛道共发生11宗投融资,2023年截至5月份,已有6家零食品牌拿到融资或IPO。

2022年以来拿到融资的项目中,渠道品牌的数量最多、融资金额也最高。先后有消闲果儿、薛记炒货、邻食魔珐、零食有鸣、赵一鸣零食、小新很忙、四颗山楂等零食连锁店、货架项目拿到融资,融资金额也高达数亿级别,如薛记炒货拿到6亿元A轮融资,赵一鸣零食完成由黑蚁资本领投、良品铺子跟投的1.5亿元A+轮融资。

以零食有鸣、赵一鸣零食为代表的零食量贩集合店已经成为融资事件最为频繁的资本宠儿,在资本的加持下,零食品牌加快扩张,量贩零食店头部格局也已经显出雏形。

例如,好特卖、嗨特购、小象生活等主打临期食品的折扣店品牌,在疫情时期迎来开店潮。其中,好特卖的门店规模在2022年已超500家,还喊出了“未来3年开出5000家门店”的口号。

另一方面,主打下沉市场的零食很忙、糖巢、赵一鸣零食等品牌也扩张迅速。2022年零食很忙门店规模突破3000家,糖巢、赵一鸣零食、零食有鸣也已达到千店级别。目前赵一鸣零食门店数已超过2300家,并以每月200+的hth下载速度扩店,零食有鸣更是曾在官网表示,平均每月新增超过200家店,并计划于2026年达到1.6万余家门店。良品铺子、三只松鼠、来伊份等高端零食品牌也开始布局零食量贩市场。

有数据显示,截至2022年底,零食专营业态门店总数已经突破1万家,按hth全站登录照各品牌的融资和开店表现,2023年这个数字至少会翻一倍。目前,粗略估算,仅几家头部品牌的门店规模,就已过万家。市场的拥挤程度、竞争的激烈程度,可想而知。02零食品牌同步拉开闭店潮,行业正式进入洗牌期

市场火爆的同时,自然也承受着量贩零食店大举扩张所带来的冲击,或将直接引发一场闭店潮的到来。

其中最痛苦的当属曾经的头部零食品牌。举一个例子,“高端零食第一股”良品铺子,当下最火的量贩零食品牌之一赵一鸣零食的投资方之一,一面经历着市场变局带来的阵痛,一面还吃到了量贩零食店爆火的红利。

赵一鸣零食在今年的2月宣布完成了1.5亿元A轮融资,良品铺子作为跟投方出资4500万元,拿到赵一鸣零食3%的股权。然而仅仅半年多的时间,良品铺子就快速获利退出,就在10月16日,良品铺子发布公告,其全资子公司宁波广源聚亿投资有限公司拟将所持有的宜春赵一鸣食品科技有限公司3%的股权,以总计约1.05亿元的价格转让给上海翼嗨企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、厦门黑逸三号境外连接创业投资合伙企业(有限合伙)两家公司,而这两家公司背后的,是领投赵一鸣零食A轮融资的黑蚁资本。

这意味着,半年整的时间,良品铺子的一个跟投,直接获利约6000万,这赚钱效率比其主业可是要强悍得多。

从良品铺子发布的上半年业绩报告可以看到,上半年该品牌的营收和净利润都出现了明显下滑,良品铺子财报显示,2023年上半年良品铺子实现营收39.87亿元,同比下跌18.55%;净利润为1.89亿元,同比下跌2.04%。同时,良品铺子早在2022年就开始了大规模关店,全年共关闭346家门店,其中有227家处于亏损状态。进入2023年,截至二季度末,良品铺子已经关闭250加门店,同时分布城市减少了3个。

图片来源:良品铺子官方微博

近日发布的第三季度业绩报告更是显示,良品铺子2023年前三季度营收60亿,同比降14%;净利1.91亿,同比降33.43%;扣非后净利为1.22亿元,同比降44%。

加上近几年主要股东频繁减持,尽管良品铺子当下正在发力布局量贩零食品牌“零食顽家”,并放出豪言要在2023年将该品牌门店数量扩至1000家,但颓势尽显。

同样的情况也出现在其它几个头部品牌身上。如“电商零食第一股”三只松鼠,尽管近期刚发布的第三季度财报显示营收、利润较上年有明显增长,但上半年,三只松鼠营收28.93亿元,同比减少了29.67%。同时2023年上半年,三只松鼠联盟小店关闭222家,目前仅剩316家。三只松鼠自2019年上市之后就开始发力线下渠道,更是放言要在2022年达成1万家线下门店,但至2022年6月,三只松鼠线下门店数仅为865家,意味着在过去的一年多时间里,已关闭门店超过五百家。

其它主要零食品牌中,如来伊份,2023上半年实现营业收入约21.10亿元,同比下降8.75%;净利润约5438.09万元,同比下降50.79%。第三季度营收8.92亿元,同比下降4.79%;归属于上市公司股东的净利润亏损4983.8万元。洽洽食品第三季度虽然营收约44.78亿元,同比增加2.16%,但归属于上市公司股东的净利润约5.06亿元,同比减少19.28%。

图片来源:来伊份官方微博

其实在上半年,还有很多关于加盟量贩零食店赔钱、关店的信息在网上流传,一些区域性品牌也经不住资本加持下的量贩零食品牌的冲击,批量关店。

一边是资本加热下零食量贩的狂奔,一边是头部零食品牌们集体遇冷甚至批量关店,几乎可以预见零食市场的大洗牌。03下沉市场逻辑唱主角,反向包围零食品牌领地

零食量贩之所以能够如此快速的崛起和增长,很大一部分原因在于“下沉”,或者用另一种解释,叫做低线城市的消费逻辑,被赵一鸣零食和零食有鸣们抓住了。而这,也正是良品铺子、三只松鼠、来伊份们至少目前不具备的。

首先,在下沉市场,持续快速加密开店。

选择市场很重要,明确定位,方向和逻辑才能更加清晰。例如,赵一鸣零食创始人赵定就直言不讳地将赵一鸣比作茶饮行业的蜜雪冰城,定位很明确,主攻三四线城市,动作快,仅一个国庆假期,赵一鸣零食就新开了108家门店,且开店密度也在持续加密。有网友调侃说,在老家县城里,最火的人叫“赵一鸣”,赵一鸣的牌子比路上红绿灯都多。虽然有点夸张,但却恰恰反映出量贩零食店在下沉市场的扩张力度之大,比之当年茶饮赛道的疯狂,不遑多让。再比如近期已经宣布全国门店数量超过4000家的零食很忙,据其公开数据显示,该品牌仅在乡镇一级的门店就超过800家。

图片来源:赵一鸣零食官方微博

第二 ,SKU丰富,消费者选择多。

公开资料显示,零食有鸣上架的单品超过1000种,零食很忙的SKU为1600个,赵一鸣零食的SKU接近2000种。对比之下可以发现,2022年,来伊份拥有超1000个SKU,良品铺子则有1655个。并且在此基础上,量贩零食店的商品更新换代快,能够不断给消费者带来新鲜感,同时提升了门店货品周转效率,比如零食很忙,每个月都要更新差不多70款左右的产品。在货品丰富度上,赵一鸣零食、零食有鸣这些更加年轻的品牌再胜一步。

第三,低价。

量贩零食店的最大卖点在于,低价,一块二的矿泉水、二块四的可乐,花10元就能买到一大袋零食,商品普遍售价要比商超和流通渠道低20%~30%,且凭借产品种类繁多,消费者在一家店里可以买到各种零食。加上不定期的优惠与促销,持续快速的商品更新,有效客流量和复购率要明显高于良品铺子等高端零食店,整体运营效率提高,坪效也明显高于高端零食店。并且,量贩零食店通常选择与代工厂商深度合作,独家生产,直供门店,砍掉了中间商环节,成本自然降低。

第四,产品结构设计很重要。

量贩零食店的产品结构大多由三类产品构成,国内外知名零食品牌负责引流,经销商品牌和工厂直供产品负责利润来源,白牌产品想象空间大,没有高品牌溢价使得售价方面更加可控,这样的结果是门店的毛利空间变大。高性价比之下,量贩零食店薄利多销带来的盈利能力再胜良品铺子们一筹。

图片来源:赵一鸣零食官方微博

第五,品牌形象。

通过精心设计门店空间、装修风格、产品陈列等,打造出独特的品牌形象和良好的购物体验氛围,都能够对消费者产生进店消费的吸引力,并加深消费者的认同感与忠诚度。

至少从目前来看,量贩零食店的这种下沉逻辑已经形成了一个闭环,且能够带来积极正向的结果。以零食很忙为例,据官网显示,2022年该品牌全国门店零售营业额已达64.45亿,同比增长139.7%。另一边,公开数据显示,2023年上半年赵一鸣零食的营收为27.86亿元,净利润为7631万元。而2022年全年赵一鸣零食的营业收入和净利润分别为12.15亿元和3844万元,也就是说今年上半年,赵一鸣零食营收已超去年全年的2倍。

早早地与零食很忙、零食有鸣、老婆大人、零食优选等品牌建立深度合作的盐津铺子,在2022年月销额提升至3000万元,通过量贩零食店渠道带来的收入占其总营收的12.44%。洽洽食品也与零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等进行了渠道合作。04存量竞争时期加速到来,良品铺子们何去何从?

无论是作为零食品牌的渠道也好,还是作为一个独立运营的品牌,量贩零食店的崛起给零食市场带来了新的增长机会,但同时挑战并存。

艾媒咨询发布的《2023-2024年中国休闲食品产业现状及消费行为数据研究报告》显示,从2010年到2022年,中国休闲食品行业市场规模已经从4100亿元增长至11654亿元,预计到2027年将达12378亿元。但同时也指出,休闲零食由快速增量市场转向微增市场。这意味着,存量竞争时代已经到来。对于正在承压的零食品牌而言,量贩零食店或许是一个很好的新渠道选择,但随着各大量贩零食品牌的快速下沉与高密度占位,市场也必将面临同质化竞争的局面,一条县城内的购物街上同时有多家零食店的景象已经在真实上演。

未来的竞争中,生存下去并在竞争中取胜的关键会是什么?或许应该从这两个方面考虑,站在消费者层面,能够吸引消费者持续购买的,是安全、健康、物美价廉,简而言之就品质。而站在品牌层面,就是供应链实力的比拼,供应链实力将成为量贩零食店的核心竞争力和同质化市场竞争中的差异化优势来源。

大浪淘沙,无论怎样,洗牌之势已经形成,面对这样的市场局面,良品铺子们该如何选择?是入局量贩零食店品牌的打造,还是轻装上阵选择优质量贩零食品牌作为合作渠道?你怎么看?

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